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3月份正收益混基不足15% 南方嘉实广发基金等领涨

北京4月2日讯(记者李荣康博)3月行情收官,回顾股市表现,3月上旬延续2月份下跌趋势,中下旬则维持震荡走势,整体来看,3月份上证指数下跌1.91%,深证成指与创业板指则均下跌超过5%。在此背景下,3月份混合型基金也跌多涨少。

根据同花顺数据显示,剔除今年3月份新成立基金及净值异常基金后,全市场有可比业绩的4541只混合型基金中,3月份仍维持正收益的仅有644只,占比不足15%;亏损混基高达3882只,占比约85%;另外还有15只基金净值收平。

涨幅榜上,南方基金旗下的南方荣欢定期开放混合(003064)以14.00%的涨幅高居榜首,领先第二名超7个百分点。该基金成立于2016年8月3日,截至2021年3月31日,该基金今年来涨幅为12.28%,累计单位净值为1.49元。

南方荣欢定期开放混合为偏债混合型基金,投资于交易所及银行间市场交易的固定收益品种比重较大,组合主要配置中短久期利率债和高等级信用债,获取稳健的票息收益。从去年四个季度来看,该基金前三季度股票资产占净比均在20%左右,四季度提高至近30%,具体持股则以券商、保险、地产等行业龙头股为主。

值得一提的是,南方荣欢定期开放混合在此前4个完整年度里均实现了正收益,2017年至2020年,该基金年度收益率分别为2.26%、5.23%、12.03%、13.13%。

南方荣欢定期开放混合的现任基金经理是王啸,其自2018年2月2日起独立管理该基金至今,3年多的时间里累计任职回报为48.70%。王啸2013年8月加入南方基金,历任信用分析师、转债研究员、新股研究员、基金经理助理、基金经理。王啸任职期间最佳基金回报50.66%。

嘉实基金旗下的嘉实新优选混合(002149)3月份也取得了5.88%的收益率,截至2021年3月31日,其累计单位净值为1.44元。该基金为灵活配置型产品,去年整体上也维持着重固收轻权益的资产配置方式。去年四个季度,嘉实新优选混合的股票资产占净比分别为11.32%、5.75%、29.47%、30.85%。

嘉实新优选混合的现任基金经理是刘宁,刘宁也是该基金的首任基金经理,自该基金2016年4月8日成立起便开始掌舵,不过,2019年12月后刘宁曾退出该基金管理行列,直到2020年12月再次接手管理该基金。2016年4月8日至2019年12月5日期间,其任职回报为20.38%;2020年11月17日至今,其任职回报为13.62%。

在嘉实新优选混合最新披露的2020年年报中,刘宁表示,短期内宏观组合仍然处于对权益资产相对有利的位置,但随着盈利扩张与估值收缩角力持续加码,金融条件逐步收紧将使得市场整体回报率水平有限,权益资产预期收益率下降甚至出现调整。该基金将继续本着稳健投资的原则,平衡大类资产配置,债券部分以中高等级信用债为主,积极运用利率债调节组合久期,维持中等杠杆,保持组合流动性;权益部分逐步平衡化持仓风格与行业分布,同时密切关注市场估值演化与基本面修复之间的关系,如果系统性泡沫化迹象显现,会考虑通过适当降低仓位与结构防御化的思路进行应对,同时积极参与ipo申购提升组合收益。

广发基金旗下杨定光管理的广发创新驱动混合(004119)在3月份的收益率也超过5%,与前述2只基金不同,广发创新驱动混合在去年的持股比例较高,四个季度股票资产占净比均维持在90%左右。

结合去年年报及四季报来看,广发创新驱动混合权益主要配置方向是消费、医药、制造业为主,四季度则适当加大了金融地产等低估值板块的配置。该基金去年四季度的前十大重仓股分别是贵州茅台、美的集团、中国平安、五粮液、长春高新、京东方、宋城演艺、格力电器、瀚蓝环境、万科。

该基金2020年年报提到,展望未来,随着外资的持续流入和中国资本市场的持续开放,外资对A股的影响越来越大,未来的海外资本市场不稳定性在大幅增强。就A股上市公司而言,2021年业绩增长的确定性比较高,可以适当消化估值,但国内流动性和信用提前收紧趋势明显,房地产去杠杆政策比较严厉,对整体市场估值有一定的抑制,因此2021年的投资难度在增加。策略上管理人将继续在科技成长、医药、消费、家电、环保等领域挖掘机会,同时大类资产配置上将适当保持灵活度,控制好回撤。

跌幅榜上,3月份3882只亏损混基中,共有74只跌幅超过10%。富荣基金旗下的富荣福鑫混合A(004794)、富荣福鑫混合C(004795)以-14.57%、-14.35%的收益率垫底,富安达基金旗下的富安达新兴成长混合(000755)3月份跌幅也达14.18%。

总体来看,跌幅靠前的基金大多此前重仓持有新能源、光伏、消费、医疗等行业龙头股,该类个股近期回调幅度较大,导致相关重仓基金净值回撤明显。

近期,随着2020年基金年报的持续披露,基金经理对于后市行情的预判也浮出水面。富国基金朱少醒表示,经过2020年的上涨,市场整体的估值有显著抬升,使得对好投资标的的选择变得更具挑战性。这对专业机构扩大筛选范围,去翻更多的石头提出高要求。“我们并不具备精确预测市场短期走势的可靠能力,理性的长期投资者应该做的是以合理的价格耐心收集前景远大的优秀公司的股票,等待公司自身创造价值的实现和市场情绪在未来某个时点的回归。”朱少醒坦言。

中欧基金周应波则称,2021年上半年,地产有望继续保持韧性,出口、制造业投资、可选消费等继续推动经济增值。长期来看,消费和科技周期替代传统地产基建周期。随着疫情的缓解,全球经济的复苏预计从2021-2022年将持续,通胀的压力陆续在大宗商品价格中表现出来,对2021年的宏观和流动性环境造成压力。我们看到一季度,在大宗商品价格上涨、利率上涨压力下,已经有了一次较大范围的风险资产调整,可能在2021年下半年依然需要警惕这一点。

3月份混合型基金涨跌幅前100名业绩一览

数据来源:同花顺(规模截止日期:2020.12.31)

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